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Disc-1
1. DOWN TOWN
2. やさしさに包まれたなら
3. 悲しくてやりきれない
4. DOWN TOWN -Instrumental-
5. やさしさに包まれたなら -Instrumental-
6. 悲しくてやりきれない -Instrumental-

Disc-2
1. DOWN TOWN (PV)

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