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Disc-1
1. Timeless Affection ~Foreplay~
2. Keep it Rock (feat.WISE,Tarantula from Spontania)
3. Soul Mate ~君がいるから~
4. FLYING EASY LOVING CRAZY
5. 24/7 ~NITE AND DAY~
6. STAR LIGHT
7. Is it over?
8. Tomorrow Waltz
9. Timeless Affection ~The play~
10. M☆A☆G☆I☆C
11. The Other Half
12. 僕じゃない
13. Life-long High-way
14. Nyte Flyte
15. Moondust (poetry reading by Kyoko Koizumi)

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