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日本のポップス・シーンにR&B、ヒップ・ホップを定着させた最大の功労者と言ってもいい久保田利伸。何と4年振りとなる久々の新作には、そんな彼のフォロワーとも呼べるような現在のJ-POP界を賑わす人気R&Bシンガーやラッパー、トラックメイカーたちが大挙参加している。と言っても洋楽指向なサウンド・メイキングは今回も不変で、ブラック・ミュージック好きには堪らない仕掛けがふんだんに詰め込まれている。(ADLIB2010年3月号)

Disc-1
1. Timeless Affection ~Foreplay~
2. Keep it Rock (feat.WISE,Tarantula from Spontania)
3. Soul Mate ~君がいるから~
4. FLYING EASY LOVING CRAZY
5. 24/7 ~NITE AND DAY~
6. STAR LIGHT
7. Is it over?
8. Tomorrow Waltz
9. Timeless Affection ~The play~
10. M☆A☆G☆I☆C
11. The Other Half
12. 僕じゃない
13. Life-long High-way
14. Nyte Flyte
15. Moondust (poetry reading by Kyoko Koizumi)

Disc-2
1. STAR LIGHT (Making)
2. STAR LIGHT (Music Video)
3. Tomorrow Waltz (Making)
4. Tomorrow Waltz (Music Video)
5. Timeless Affection

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